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Framework

CRM Readiness Check

Ein CRM ist nur so stark wie die Klarheit des Systems, das es abbildet.

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Framework-Grafik: CRM Readiness Check
Eigener Reflexionsleitfaden von Der Umsatzmotor. Eine Gesprächsgrundlage, kein zertifizierter Reifegradtest.

Wann es hilft

Vor einer CRM-Auswahl, Migration oder einem Relaunch, wenn ihr die fachlichen Voraussetzungen klären wollt.

So arbeitet ihr damit

  1. Benennt das Geschäftsziel, das mit dem CRM besser steuerbar werden soll.
  2. Beschreibt die tatsächliche Customer Journey und wichtige Übergaben.
  3. Klärt Verantwortung, Nutzung und verlässliche Datenquellen.
  4. Leitet daraus Anforderungen für Konfiguration, Migration und Automatisierung ab.

Ein mögliches Beispiel

Ein Unternehmen möchte sein CRM wechseln, weil Berichte unzuverlässig sind. Vor der Auswahl prüft das Team, ob eine Opportunity überall gleich definiert ist, wer den nächsten Schritt pflegt und welche Entscheidung der Bericht unterstützen soll.